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[周报全文]几家欢喜几家愁——2013年服务器主流厂商生存状态盘点

2014年01月09日 16:23:37 | 作者:网界网记者 周源 | 来源:网界网 | 查看本文手机版

摘要:2013年各个服务器厂商究竟在忙什么、愁什么、得到什么、失去什么?其一举一动均关系到服务器市场正在和即将发生的市场变化。为此记者做了个简单的盘点,以期“管中窥豹”,更好地掌握服务器市场的未来走向。

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服务器厂商
2013年回顾

站在全球服务器市场角度,2013年可不是一个丰收年。

IDC报告显示,2013年第一、二季度全球服务器市场营收与出货量同比均双双下降,第三季度全球服务器出货量虽然同比持平,但营收依旧同比下降了3.7%。对此,IDC企业平台事业部副总裁兼总经理Matt Eastwood解释说:“全球主流中小企业和大型企业服务器客户继续专注于整合、虚拟化,以及旨在提高效率并降低数据中心基础设施成本的迁移项目上。与此同时,严峻的经济条件正在阻碍着全球服务器市场增长所需的新IT项目。”

具体到各个服务器厂商,2013年它们究竟在忙什么、愁什么、得到什么、失去什么?其一举一动均关系到服务器市场正在和即将发生的市场变化。为此记者做了个简单的盘点,以期“管中窥豹”,更好地掌握服务器市场的未来走向。(以下排名不分先后)

思科:融合系统的胜利

思科服务器部门的员工今年应该能拿到相当丰厚的年终奖了,因为今年思科服务器业绩真是好到令人“嫉妒”:

IDC数据显示,2013年第一季度思科服务器销售收入同比增长34.9%,第二季度同比增长42.6%, 第三季度同比增长42.8%。如今,思科在全球服务器厂商中最新排名第四,超过甲骨文。

对于一个2008年才在内部成立服务器部门的厂商,短短五年取得这样的成绩着实令人惊艳。

众所周知,思科主要的服务器产品就是统一计算系统UCS。因此,思科在服务器领域的成功很大程度上印证了融合系统市场潜力无限。不过,目前几乎所有服务器厂商都发布并开始力推自己的融合系统,思科服务器明年还能取得如此佳绩吗?

IDC预测,2011年到2016年,全球融合系统支出年复合增长率将超过54%。总之,融合系统已经成为了一个服务器细分市场,并且拥有广阔前景。

惠普终于止跌

今年第三季度,惠普服务器营收同比增长2.2%,出货量同比增长5.4%,终于止住了连续8个季度的下滑趋势。

华为IT产品线服务器首席架构师林俊以前曾在康柏工作过,康柏被惠普收购后又在惠普工作过一段时间,期间主持设计了第一款1P服务器、第一款AMD服务器、最早的一批1U服务器与刀片服务器。在他看来,惠普服务器业务部门的技术积累还是比较深厚,人也主要还是老康柏人。“惠普前阶段的动荡主要原因还是上层不稳定所致,现在上层稳定了,下面部门重新发力是很正常的。”林俊说。

2011年,惠普制定并启动了服务器领域三大计划:分别是针对工业标准领域的“旅行者计划(Project Voyager)”,针对低功耗业务领域的“登月计划(Project Moonshot)”,以及针对关键业务领域的“奥德赛计划(Project Odyssey)”。

在业内人士看来,惠普登月、旅行者和奥德赛计划其实分别针对低端、中端和高端服务器市场。其中,旅行者计划最先落地,代表产品是HP ProLiant Gen8服务器。登月计划今年也出了成果——惠普Moonshot服务器。相比传统的x86服务器,它能带来89%的能耗节省,减少94%的场地面积,成本也可减少63%,将主要应用在超大规模数据计算,包括Hadoop和Web应用。奥德赛计划原定于2013年年底左右推出实际成果,但目前看来有可能延期。

IBM:救Power要紧

2013年应该是IBM比较不好过的一年。

首先,从年初开始业界就传言IBM计划出售x86服务器给联想。该“小道消息”大概流传了半年之久,最后据说是联想资金不足导致该交易终止。虽然IBM一直未公开回应过此事,但如果IBM真出售x86服务器,大家也毫不奇怪。因为在x86服务器利润率越来越薄的今天,以追求高价值、高利润率闻名的IBM做出如此选择似乎理所当然。

另一方面,IBM的x86服务器业务这几年一直在下滑:2012年,其市场占有率已经从2010年的17.4%跌至15.7%。今年受出售传闻等影响,第三季度更是下滑得厉害。据Gartner估算,IBM x86服务器发货量同比下滑30.2%,市场份额第三季度下跌至7.9%。

8月中下旬,沉默多时的IBM终于宣布未来三年投资10亿美元在x86服务器的研发上,并推出了一系列重磅新品,以重新提升市场对IBM x86服务器的信心。出售传闻亦就此终结。

可是,比起x86业务,Unix业务可能更让IBM心焦。

IDC 2013年第三季度报告显示,全球Unix服务器的收入同比减少31.3%至13亿美元,这也是IDC报告Unix服务器收入有史以来最低的一个季度。同时,IDC还预测,Unix服务器的营收将从2012年的102亿美元下滑到2017年的87亿美元。

作为Unix服务器市场的老大(IDC数据显示,2012年IBM Power服务器市场份额占到整个Unix市场的56%,远超甲骨文和惠普),IBM的日子也不好过。从2010年第一季度至2013年第三季度,在这15个季度中IBM Power服务器的销售额同比增长?只有5个季度,且自2012年第一季度之后,Power服务器的销售已经连续6个季度同比下滑。

所以我们看到IBM开始力推PowerLinux[注]系统(支持Linux操作系统的Power服务器)。今年,IBM迈出了更重要的一步:8月6日,IBM 联合谷歌、Mellanox、英伟达与TYAN结成OpenPower[注]联盟。IBM将通过OpenPower联盟提供开源固件,同时首次赋予联盟成员Power知识产权(IP)使用许可,允许生态圈企业利用Power技术开发相关系统,以推进Power服务器生态圈的发展。

IBM一系列重磅举措能在多大程度上改写Power服务器甚至整个Unix服务器的命运,业界说法不一。Forrester中国分析师曹宇钦认为,OpenPower和PowerLinux只是缓兵之计,不能从根本上扭转Unix服务器走向衰退的大趋势。但林俊却认为,随着大数据[注]云计算[注]、物联网时代的到来,会有更多新应用涌现,对计算提出了更高要求,这对任何类型的服务器其实都是新的机会。同时,对于当前“Unix服务器这种纵向扩展(Scale-UP)能力突出,不太适合横向扩展(Scale-Out)架构流行的云与互联网时代”的说法,林俊表示并不认可。“Unix服务器本身从架构上来说并非不合适云计算。它以前的问题就是价格太贵,比较封闭,现在IBM以组织化的形式推Power,还是有希望的。而且目前看来IBM在Power上的开放力度的确比较大。”他说。

尽管x86服务器和Power服务器业绩不佳,但IBM依旧有亮点——大型机。IDC统计数据表明,2013年第三季度,IBM System z大型机收入同比增长6.3%至8.27亿美元,更重要的是,这是IBM大型机连续第四个季度的增长。记者以为,IBM在大型机上的成绩从某种程度上证明了IBM独自肩挑一个生态系统的能力。

戴尔如坐“过山车”

从服务器销售情况来看,戴尔2013年就好像坐了次“过山车”。

Gartner统计数据显示,2013年第一季度戴尔服务器营收增长14.4%,出货量增长2.6%,是本季度排名前五的服务器厂商中唯一实现逆势增长的厂商。第二季度也不错,出货量同比增长1.7%。不过,第三季度戴尔服务器出货量同比却下降14.1%,这一降幅导致戴尔的市场份额萎缩至19.5%。此外,须要指出的是,在中国市场,戴尔已经取得了连续六个季度x86服务器市场占有率第一的好成绩。

普遍认为戴尔服务器销量的突然下滑主要是戴尔私有化运动所致。在第三季度,戴尔创始人、董事会主席兼CEO迈克尔∙戴尔终于完成了249亿美元的私有化回购,并从纳斯达克摘牌退市。

不过,业界普遍看好私有化对戴尔的长期影响,毕竟这让戴尔从此摆脱华尔街的束缚,可以在转型路上走得更深入。

总的来说,戴尔服务器这几年其实处于稳步增长态势,尤其在互联网与云计算等新兴领域更是表现突出。曹宇钦认为,这是因为戴尔在产品及支持服务上比较能满足互联网与云服务提供商快速交付、快速扩展的需求。

甲骨文:开始发力Unix

整体来看,甲骨文服务器业绩看上去比较平稳,以5%左右的市场占有率与思科、富士通争夺第四名的位置。但值得注意的是,2013年开始,甲骨文在Unix服务器市场的攻势逐渐凌厉。

收购Sun之后,甲骨文实际上一直被质疑是否能够延续Sun SPARC家族产品的辉煌。甲骨文当然对此表示否认,并公开了一张SPARC处理器演进路线图,以显示出该公司对SPARC 产品家族的重视与投入程度——SPARC T3按时上市、SPARC T4提前上市、SPARC T5按时上市,每代产品都有2倍以上性能的提升。尤其2013上半年推出的SPARC T5是甲骨文在收购Sun之后,独立研发所推出的首款芯片产品,并被甲骨文称之为“世界上最快的处理器”。

继SPARC T5推出半年之后,在OOW2013上,甲骨文又宣布推出基于最新3.6 GHz、12核SPARC M6处理器的SPARC M6-32服务器和SuperCluster M6 32集成系统。

由此我们可以看出,甲骨文对Sun资产已经完成彻底整合消化,并开始发力Unix市场。同时,素来“高调”的甲骨文在新品发布时,屡屡将矛头直指IBM Power服务器,并宣称:这个行业不能一家独大。

对整个Unix市场而言,甲骨文的强势回归其实是好事,说明这个市场前景及“钱景”依旧值得期待。另一方面,玩家多点生态圈也有助于Unix生态圈的繁荣。

华为:势如破竹

华为无疑是2013年中国最闪亮的服务器厂商之一:第一季度,华为服务器出货量超过惠普首次进入中国市场前三;第二季度,华为服务器上半年出货量位居中国市场前三;前三季度,华为服务器出货量在中国市场稳居第二,在全球服务器市场排名第六。从过去三季度的服务器出货量来看,华为服务器在2013年实现了飞跃式发展。

目前,华为拥有自主研发、生产、交付一体的服务器体系(+微信关注网络世界),产品覆盖中、高、低端不同产品线,是唯一进入Gartner服务器魔力象限的中国厂商。

林俊表示,充分发?研发优势,为客户提供优化、定制化的服务器产品及解决方案,是华为服务器异军突起的重要原因之一。

作为全球最主要的电信设备厂商,华为服务器的早期企业客户主要是电信运营商,后来拓展到互联网企业,包括百度、腾讯等都是华为服务器的主要客户。近两年,华为已在政府、金融、交通、能源、大企业市场上实现较大突破。海外市场上,华为重点聚焦在西欧、拉美、中东、亚太和非洲等地区。

浪潮冲进全球TOP5

不仅是华为,浪潮今年也在国际服务器舞台实现了精彩亮相。

Gartner2013年第二季度服务器市场调查数据显示,浪潮服务器出货量达到6.5万台,位列全球市场第五,中国第二。这是中国服务器厂商首次进入全球前五强。

同时,这个季度中国服务器市场竞争格局发生了显著变化,IBM、惠普、戴尔三家国际巨头在中国市场的份额总和为42%,而以浪潮、华为、曙光为代表的国产厂商市场份额大涨,合计超过50%,这是有史以来国产服务器份额第一次反超国际厂商。

从行业角度看,互联网行业贡献了浪潮出货量的增量主体,浪潮在百度、阿里巴巴、奇虎等中国Top10互联网运营商中的出货量持续增长。这与浪潮在互联网行业定制化策略逐渐从OEM转向ODM密不可分。目前浪潮已经成为“天蝎”项目的主要参与者和贡献者。

另一方面,浪潮在中高端服务器市场也表现不错,其八路服务器TS850上市3年来,业绩增长11倍。2013年1月刚刚上市的天梭K1主机系统也实现了规模化销售,在中国邮政储蓄银行、中国进出口银行、辽宁等省的城商行进行成功应用,并开始进入政府市场。

曙光:继续保持HPC领先位置

2013年,曙光的主要亮点还是集中在HPC领域:

在2013年全球超级计算机大会SC13上,IDC发布了最新的高性能服务器HPC市场和发展趋势,曙光作为国内唯一一家跻身世界前十强的企业,以0.75亿美元的出货量将排名升至全球第六,亚洲第一。

2013年中国高性能计算机TOP100排行榜显示,曙光以35%的市场占有率卫冕成功,这已经是该公司连续第五年蝉联此排行榜的桂冠。

IDC关于HPC的最新报告显示,67%的受访者表示已经开始在自己的高性能计算系统当中执行大数据分析任务。IDC预计,高性能数据分析(HPDA,high performance data analysis)服务器带来的营收将在2012到2017年之间继续保持强势增长,即由2012年的7.438亿美元增加到2017年的14亿美元。HPDA存储营收到2017年也将接近10亿美元。

总的来说,由于人们日益认识到HPC会在经济竞争力,以及科学进步方面发挥至关重要的作用,HPC市场能够一直保持良好的增长态势。对于曙光这样比较专注HPC领域的公司,应该是利好消息。

英特尔、AMD与ARM

英特尔、AMD与ARM虽然不是服务器厂商,但是作为服务器处理器厂商,在此一并回顾理所当然。

英特尔与AMD之间的竞争真没什么可说的,因为这一年没什么显著变化,只是感觉英特尔在数据中心市场更加领先。

英特尔与ARM之间倒是发生了有意思的变化。英特尔2013年面向低功耗服务器领域推出了凌动处理器C2000处理器家族。与上代产品相比,64位的C2000可集成8个内核,性能最高提升7倍,功耗效率提升也多达6倍,被某些率先试用的企业用户喻为“脱胎换骨”产品。

相比之下,ARM处理器阵营的速度慢多了。首先, 2014年64位ARM处理器才会面世,这直接导致了2013年ARM服务器实际部署案例寥寥无几。因为客户如果想要使用现有的32位ARM服务器的话,要做很多工作才能将应用从64位x86系统上迁移过来。其次,最近还传出一个坏消息:最早从事64位ARM研发的SoC厂商Calxeda宣布退出研发,关门重组。

虽然ARM发展势头不如人们最初预估得那么乐观,但ARM服务器必将长期存在,尤其在明年64位ARM芯片推出后,停滞不前的现状应该有所好转。同时,惠普、戴尔等服务器厂商一直在探索ARM在服务器领域的应用。例如,戴尔大中华区企业解决方案市场部高级经理李毅透露,戴尔与Marvell、Applied Micro,以及刚刚宣布关门重组的Calxeda都开展了ARM的相关合作。同时,戴尔也将一些ARM服务器赠送给一些开源软件开发组织,如Apache,包括Hadoop、Cassandra等做开发试用。

如果目前要评价英特尔所代表的x86服务器与ARM服务器之间的竞争态势,曙光产品中心高级产品经理秦晓宁表示,ARM的发展需要软硬件的全面就绪后才会爆发,目前看对x86服务器威胁并不大,从性能、可靠性、兼容性等方面无法和x86服务器相抗衡。林俊则认为,英特尔在制程工艺上的领先是ARM短期内无法追赶上的。

总的来说,2013年服务器市场虽然增长乏力,但与往年相比却涌现出来更多的变化,从而为未来的服务器市场注入更多的可能。

2014服务器市场展望

服务器定制化市场增长

2014年,云计算、互联网用户对基础架构的旺盛需求将进一步催生定制化服务器市场的增长,同时也会促进高密度、低功耗服务器的销售。

融合系统“战争”全面打响

随着各服务器厂商在融合系统上完成产品布局,2014年该市场将全面爆发。Gartner认为,到2015年,全球1/3的服务器中将作为集成在融合系统中的资源而集中发售。

存储与计算加速融合

大数据时代的到来将加速存储与计算的融合,因为存储与计算越近,效率会更高。

公有云[注]冲击低端服务器市场

随着微软、亚马逊、IBM等国外公有云服务提供商在中国的落地,以及阿里、腾讯等本土云服务提供商的进一步兴起,秦晓宁认为传统面向中小企业客户的销售会受到冲击,低端服务器比如塔式服务器的需求会进一步缩小,但对于多核多路、大内存、大存储服务器的需求会持续增加。(更多内容详见: http://www.cnw.com.cn/P/5461

参考资料

1.云计算:(Cloud Computing)描述了一种基于互联网的新的IT服务增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展而且经常是虚拟化的资源。云计算是继1980年代大型计算机到...详情>>

2.公有云:(Public Cloud)是第三方提供一般公众或大型产业集体使用的云端基础设施,拥有它的组织出售云端服务,系统服务提供者借由租借方式提供客户有能力部署及使用云端服务。它能...详情>>

3.大数据:(Big Data),研究机构Gartner给出了这样的定义。“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 ...详情>>

4.PowerLinux:是在IBM Power架构平台上运行的Linux操作系统,由此衍生出服务器,即运行PowerLinux操作系统的IBM PowerSystems服务器(IBM又称天合服务器)。与此同时,2013年5月,IBM在北...详情>>

5.OpenPower:2013年8月IBM携手谷歌、英伟达(NVIDIA)、Mellanox,以及泰安电脑宣布成立开放联盟。通过该联盟,IBM首度开放 POWER软硬件开发,同时向其他制造商授权POWER知识产权许可,...详情>>

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